Прошло 12 лет после Нирнаэт Арноэдиад, Войны Бессчётных Слёз. Баланс сил сместился в сторону зла. В Беллерианде бесчинствуют разбойники. Кто победит в новой войне? Преодолеет ли Турин силу проклятия Моргота или же тёмные силы преодолеют завесу Мелиан и проникнут в Менегрот, чтобы победить Элу Тингола? А может, настало время гномов или варваров-истерлингов?
